制定计划

了解投资知识，机构层面机会的获取以及结构化风险管理流程如何共同培养您的长期账户。

你的需要，愿望和抱负

当您了解您的客户经理并且他们了解您时，公开诚实的对话将揭示您独特的个人财务状况的不同方面，包括：

是什么让你与众不同


  • 你财富的基础
  • 收入来源
  • 国内情况
  • 税务情况

是什么让你焦虑


  • 市场崩溃
  • 没有实现目标
  • 转移财富

您的投资目标


  • 收入要求
  • 保护
  • 发展
  • 适应性
  • 液体需求
  • 慈善意图

以往经历：


  • 为何选择Echler Solomon Feng
  • 其他金融公司
  • 推迟纳税
  • 主动或被动管理